Привлечение финансирования и Due Diligence

Due Diligence, дью-ди́лидженс (англ. due diligence — должная добросовестность) — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.

Перед принятием решения об инвестировании, покупки нового или продажи своего бизнеса, сделки по слиянию инвестору или владельцу бизнеса необходима качественная и всестороняя оценка бизнес-объекта, реалистичности финансовых показателей и рисков проекта.

Наши эксперты внимательно изучают все аспекты будущей сделки для того, чтобы оценить «жизнеспособность» и выгодность планируемой сделки,
•потенциальные риски, связанные с осуществлением сделки, а также последствия реализации таких рисков;
•уменьшение риска столкновения компаний с неприятностями после заключения сделок;
•уверенность, что раскрываемые сведения не содержат никаких неточностей, двусмысленного толкования, искажений или упущений.

Работа команды заключается во всестороннем анализе состояния системы внутреннего контроля, структуры выручки и затрат, степени риска применяемых налоговых схем, анализе основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, заемных и собственных средств, достоверности отчетности. Отчет о финансовой экспертизе содержит рекомендации по минимизации рисков при переходе права собственности на объект.
В случае инвестиционного интереса к объекту недвижимости, специалисты определяют, какова цена на рынке на данный объект и на аналогичные предприятия, оценивают риски в зависимости от цели покупки: для использования в существующем направлении, для последующего перепрофилирования (полностью или частично), для объединения с имеющимся бизнесом заказчика. По итогам работы оценщиками составляется отчет об оценке бизнеса, активов компании.
Юристы оценивают правовые основы создания и осуществления деятельности организации: учредительные документы, состав акционеров (участников), как проводятся собрания акционеров и как выполняются решения, принятые на собраниях; на чем базируются имущественные и трудовые отношения, как исполняются обязательства по договорам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

После структурирования бизнеса, наши партнеры формируют бизнес план для привлечения финансирования и готовят бизнес к продаже. В том числе:

  • Поиск стратегических инвесторов в России и за рубежом.
  • Подготовка инвестиционного меморандума
  • Оптимизация стоимости бизнеса
  • Подготовка презентации компании для банков и инвесторов, проведение роуд-шоу
  • Сопровождение сделки до заключения LOI (протокола о намерениях).